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客户资料库在销售经营系统的作用,客户资料的分类、建档新增管理使用教程

来源:销售订单管理 发布时间:2023-11-06 浏览:927

销售订单管理系统,作为企业销售管理的实用工具。除了处理客户订单、跟踪订单发货之外还可以管理基础资料、客户报价、统计销售数据、生成对账单、统计欠款等多种功能。这对于需要全流程销售管理企业来说就特别实用,可以利用软件轻松搞定各种业务流程。

下面为大家分别以客户资料在系统的设置、建档、使用等功能详细地介绍:


一、客户资料在系统的意义和作用是

1、客户信息收集:收集客户的基本信息,如名称、地址、联系方式、规模等,这有助于我们在系统中维护和管理客户资料。

2、客户分类:根据客户的性质、需求和购买行为,将客户分为不同的类别。例如,现金客户、月结客户、vip客户、普通客户等。这有助于针对不同客户采取针对性的销售策略。

3、 客户资料新增:为每个客户创建一个详细的资料,包括客户基本信息、联系人、客户分类、初始欠款等。这有助于录入销售订单快速带出相关信息,并跟踪客户销售订单情况。

4、客户维系:定期更新客户资料信息,关注客户销售情况,欠款情况,有助于我们了解客户需求,优化产品和服务。


二、百惠订单管理系统设置客户分类与新增客户资料是怎样操作?

1、点击基础资料,进入客户资料模块。

2、新增、编辑客户分类:选中其中一个客户分类,点击鼠标右键,就可以展开分组设置。

新增顶层分类:按需设置分类的类别,例如:现金客户、月结客户。

客户资料模块

新增加子分类:支持设置顶层分类下,子分类的类别,例如:VIP、普通客户。

编辑分类名称:录入分类的名称。

客户资料模块

3、新增客户:点击新增,录入客户的基本信息,如客户名称、地址、电话、联系人等关键信息。同时系统可以录入客户初始欠款金额和日期。支持针对不同等级的客户,设置开单客户默认折扣率。点击保存,该客户资料就新建好了。系统支持批量导入,参考订单管理系统批量导入/导出的操作教程

客户资料模块


三、客户资料在系统如何调用的呢?

百惠销售订单管理系统专业版包括的功能模块有:报价单、客户订单、送货单、收款单等。开单有客户名称的,都可以调用客户资料库!

销售订单管理系统流程图

报价单:常用于记录客户需求产品、型号规格、价格、特殊要求等关键报价信息,打印客户报价单。同时我们后续能随时查询,给客户开过的报价记录。

客户订单:将客户已确定的订货产品、数量、金额、交货日期、产品要求、运输要求等订单细节记录。同时后续发货,能自动跟踪客户订单发货进度和完成情况。意味着我们能更加清晰地了解客户订单情况,确保每个订单都能按时完成。

客户资料模块

送货单:可以直接引入订单或报价单内容出库,记录货物信息、数量、金额,打印送货单,完成发货到交付环节,记录客户欠款。

收款单:将确认收到的客户货款,录入系统,减少客户欠款。

每一个重要的流程,都围绕着一个主角“客户”。系统是根据客户名称,记录客户单据信息,生成客户对账单,汇总客户销售,统计客户销售利润,累计客户欠款等。如果没有客户资料,订单管理就无从谈起。


四、客户资料体现在销售统计功能的作用

企业可以通过系统的统计客户的销售情况数据,更好地了解客户的需求和偏好,从而制定更有效的销售策略,提高销售业绩;更好地了解客户的信用状况和风险水平,从而降低企业的信用风险;更好地管理客户关系,提高销售和库存管理的效率和效果。

客户数据统计

为什么说销售订单管理系统中,先建立好客户资料是非常重要的一步?以上的这些都是在有客户资料库的基础。



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