客户资料库在销售经营系统的作用，客户资料的分类、建档新增管理使用教程

销售订单管理系统，作为企业销售管理的实用工具。除了处理客户订单、跟踪订单发货之外还可以管理基础资料、客户报价、统计销售数据、生成对账单、统计欠款等多种功能。这对于需要全流程销售管理企业来说就特别实用，可以利用软件轻松搞定各种业务流程。

下面为大家分别以客户资料在系统的设置、建档、使用等功能详细地介绍：

一、客户资料在系统的意义和作用是

1、客户信息收集：收集客户的基本信息，如名称、地址、联系方式、规模等，这有助于我们在系统中维护和管理客户资料。

2、客户分类：根据客户的性质、需求和购买行为，将客户分为不同的类别。例如，现金客户、月结客户、vip客户、普通客户等。这有助于针对不同客户采取针对性的销售策略。

3、 客户资料新增：为每个客户创建一个详细的资料，包括客户基本信息、联系人、客户分类、初始欠款等。这有助于录入销售订单快速带出相关信息，并跟踪客户销售订单情况。

4、客户维系：定期更新客户资料信息，关注客户销售情况，欠款情况，有助于我们了解客户需求，优化产品和服务。

二、百惠订单管理系统设置客户分类与新增客户资料是怎样操作？

1、点击基础资料，进入客户资料模块。

2、新增、编辑客户分类：选中其中一个客户分类，点击鼠标右键，就可以展开分组设置。

新增顶层分类：按需设置分类的类别，例如：现金客户、月结客户。

新增加子分类：支持设置顶层分类下，子分类的类别，例如：VIP、普通客户。

编辑分类名称：录入分类的名称。

3、新增客户：点击新增，录入客户的基本信息，如客户名称、地址、电话、联系人等关键信息。同时系统可以录入客户初始欠款金额和日期。支持针对不同等级的客户，设置开单客户默认折扣率。点击保存，该客户资料就新建好了。系统支持批量导入，参考订单管理系统批量导入/导出的操作教程

三、客户资料在系统如何调用的呢？

百惠销售订单管理系统专业版包括的功能模块有：报价单、客户订单、送货单、收款单等。开单有客户名称的，都可以调用客户资料库！

报价单：常用于记录客户需求产品、型号规格、价格、特殊要求等关键报价信息，打印客户报价单。同时我们后续能随时查询，给客户开过的报价记录。

客户订单：将客户已确定的订货产品、数量、金额、交货日期、产品要求、运输要求等订单细节记录。同时后续发货，能自动跟踪客户订单发货进度和完成情况。意味着我们能更加清晰地了解客户订单情况，确保每个订单都能按时完成。

送货单：可以直接引入订单或报价单内容出库，记录货物信息、数量、金额，打印送货单，完成发货到交付环节，记录客户欠款。

收款单：将确认收到的客户货款，录入系统，减少客户欠款。

每一个重要的流程，都围绕着一个主角“客户”。系统是根据客户名称，记录客户单据信息，生成客户对账单，汇总客户销售，统计客户销售利润，累计客户欠款等。如果没有客户资料，订单管理就无从谈起。

四、客户资料体现在销售统计功能的作用

企业可以通过系统的统计客户的销售情况数据，更好地了解客户的需求和偏好，从而制定更有效的销售策略，提高销售业绩；更好地了解客户的信用状况和风险水平，从而降低企业的信用风险；更好地管理客户关系，提高销售和库存管理的效率和效果。

为什么说销售订单管理系统中，先建立好客户资料是非常重要的一步？以上的这些都是在有客户资料库的基础。

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