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如何把销售订单报价明细导出EXCEL?一套销售订单管理信息系统对企业数字化建设的意义

来源:订单管理系统 发布时间:2023-11-27 浏览:816

在数字化建设中,一家正高速发展的中小企业最需要什么呢?我想除了全方位提升管理效率外,数字化工具的应用也是不可或缺的。前者是为数字化的技术和业务、场景融合起来,奠定扎实基础。而后者,为企业提供数据支持。有系统,有数据,数据流通起来产生数字化价值。

订单管理系统是从企业获取订单合同开始,到产品送货、销售收款等一系列流程,进行数字化跟踪。每一步,都会通过单据被录入软件,可随时跟踪查看,并自动生成各类统计报表。那么今天,我们来看看百惠订单管理系统导出销售明细操作教程。

一、百惠订单管理系统如何查询销售明细并导出EXCEL备份?

下面以导出上月所有,销售订单明细为例,演示操作。

1、“销售管理”模块,下方,可以看到不同单据类型,对应的单据列表。点击“客户订单(明细)列表”。

销售单据列表

2、看到全部销售订单明细,左侧可筛选日期,支持选择客户名称、录入关键词,筛选查找单据。选择时间是“上月”,点击查找,展示本月销售订单明细。

查询销售订单明细

3、点击“工具箱”,选择"导出Excel"。

导出销售订单明细

4、弹窗可选择导出表格保存的路径,点击保存,成功将EXCEL表格导出了。

导出销售订单明细至EXCEL

通过订单管理软件帮助小型企业解决管理中存在的一些问题,推动了企业的数字化建设,帮助企业达到一个新的高度。


二、订单管理系统对中小企业数字化建设重不重要?

企业数字化转型建设是一个坎坷的过程,需要明需求,知道自己想要什么,更要清楚自己该如何做。ERP系统的应用为小型企业获得长期稳定发展提供数据保障。可以根据以下几点来看看,订单管理软件对中小企业数字化建设重要性。

1、数据集中式管理。

很多企业会说我们有数据啊,但价值是没体现出来。无论专业管理有多到位,虽然有数据,但都是以孤岛化的形式存在,总是分散在数百份文件中。实际上数据只有流通使用才能产生价值。

如果老板能一目了然地掌握公司所有数据的初始状态,数据集中管理,能每天自动总结和统计。那么,订单管理软件的意义在于使企业在规模化和专业化之后,借助计算机系统回归集中管理状态。

2、订单有效流转及沟通。

在企业生产经营中物料流、资金流进行全程跟踪管理。从接获订单合同开始,进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。每一步都能提供详尽准确的数据。有效帮助企业解决销售、采购、存货、货款管理的执行和与信息的收集等。能大大提升了企业的业务效率,使得订单如期交货。

百惠经营管理系统专业版,以销售管理为中心,流程驱动工作,打造流程化工作新体验。集报价、订单、送货、收款、对账、数据统计等功能的销售管理系统 立即下载

3、数据实时同步查询的便利。

在业务过程中,老板经常需要了解各种业务数据。例如,了解当天产品销售多少,商品库存是多少。传统人工管理,如果老板找仓库拿答案,仓库可能需要向财务部门进行确认。如果发现这个数量与仓库不同,这里,会有产生了怀疑。此时销售告诉的数量却大于财务,这是数据不能实时同步带来的麻烦。

订单管理软件的优点之一是通过系统,将销售、仓库和财务业务数据同步管理,缓解类似的问题。企业内部协同能力要与数字化建设一起实现转型升级,打破部门墙,打通数据流。

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从以上我们可以看出,中小企业数字化建设,进销存系统的应用是十分重要的。不仅实现数据集中式管理、订单能有效流转及沟通、同时数据实时同步带来管理便利。当然再结合有效管理将技术和业务、场景融合起来,能让数据成为生产力,促进企业数字化转型发展。




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